京都・祇園町―。新撰組の末裔を名乗る近藤長介（いかりや）は、置屋「伊川家」の婿養子。アルバイトに競馬の「のみや」をやっている。そんな長介に愛想をつかした妻・昌代（園）は芸妓共々家を出てしまった。向かいには、桂小五郎の子孫を詐称する日舞の師匠・桂忠次（荒井）と、 鞍馬天狗と西郷隆盛の子孫と信じて疑わない、鞍馬工作（仲本）、西郷風太（高木）が住んでいたが、3人は、大家の勝手な事情で住んでいた家を追い…