老鞋匠的儿子杰克是个心地善良的男孩，他常在市集上帮妈妈送货给客人，工作虽然辛苦，可是杰克却觉得很快乐。有一天，邪恶的巫婆找上了杰克，她要利用杰克善良心肠的力量，来实现她恶毒的计划——掠夺整个国家。杰克拒绝了巫婆的要求，这让巫婆恼羞成怒，愤而施展魔咒夺走了他七年的宝贵光阴。在七年里，杰克犹如大梦一场，化身为松鼠，为巫婆做事。除此之外，巫婆还将他变得奇丑无比——成了有个大鼻子的矮冬瓜，直到他屈服为止。 　　宁可受委屈也不愿助纣为虐的杰克，在失踪的七年后以丑陋面貌返回到了家乡。然而家乡却早已人事全非，不但他的爸爸死了，妈妈也没认出他。他还受到乡民嘲笑、欺凌和驱赶，难过得不知该怎么办才好。但他并没有放弃，凭借着在巫婆那学到的精湛厨艺，杰克当了公爵府的大厨师。并得到公爵的赏识和世人的尊敬。某日，好心的杰克在市场上买了一只鹅准备做晚餐，但他竟意外发现那竟然是国王的掌...