업무상 홍콩으로 온 민우는 공항에서 가방을 날치기 당한다. 게다가 친구 호진의 의문의 죽음에 이어, 민우는 정신병자 취급을 받으며 호텔에 감금된다. 진사장의 비서인 미스 호의 도움으로 호텔을 빠져 나온 민우는 신변에 위협을 받는 가운데, 향리라는 미모의 중국여인의 도움으로 호진의 죽음에 대해 파헤치게 된다. 미스 호가 시체로 발견되고, 민우는 향리의 죽은 연인인 제임스와 호진이 동일인임을 확인한다. 　　향리의 여권을 구하려다 악당 첸에게 걸려 바다에 수장당한 민우는 구출되는 가운데 바다 속의 호진의 시체를 인양해낸다. 비로소 진사장이 호진과 향리 사이를 질투하여 첸에게 호진을 살해하도록 한 것이 밝혀지고 민우는 도망가는 진사장을 추적해 일망타진한다. 돌아온 민우에게는 향리와의...