かつて不倫を犯した故をもって離縁された平経盛の妻椿の前は、経盛との間に出来た娘の玉織姫をつれて尾張の国から都に出て来た。都で椿は昔馴染の平時忠に会い、己の栄達をはかる時忠の思惑に同意した彼女はいやがる娘の玉織を関白近衛基通の寝殿に送った。だが玉織は逃げ出し、供侍に追われるうちに、経盛の子で、丁度、宿直の役にあった平敦盛に救われた。やがて椿母娘は経盛の屋敷に住むことになった。玉織は思慕する敦盛が異母兄だと知り運命の皮肉を嘆いた。野望を捨てぬ時忠は玉織を敦盛の側から引き離すために、かねて敦盛を恋する右大弁重虎の姫桂姫を上皇の命だといって敦盛と結婚させようとした。婚礼の夜、父の経盛から自分の本当の父親は後鳥羽法皇だときかされた敦盛は固めの盃を投げると玉織の後を追った。時も時、都に迫る木曽義仲の軍を逃れようとして関白は時忠や玉織姫をつれて叡山へ向った。それを...