東京・六本木のレコード・ショップで、数人の若者たちがレコードを抜き取って逃走した。その騒ぎの中で、タカマサは少女ジュンと知り合った。タカマサはペンキ屋で、ただひたすらピーターソンの鳥類図鑑にでてくる珍鳥を発見することにだけ熱中している。ある日、タカマサのもとにファッションモデルがバスルームに別れる男の絵を描いてくれるよう依頼して来た。愛憎の谷間を激しくゆれ動く女。またある日、タカマサは酒場で娼婦に会い、青春の過ぎ去った後に残る吹きさらされる人生を見た。タカマサはあの少女ジュンを思い出していた。ジュンは作詩家。ある夜、ドン・キホーテと名乗る男が、ジュンのベッドに忍び込んだ。ジュンはベッドの男の腕の中でつぶやく。「あなたは誰？　タカマサ？」あの夜以来、二人の内には何かが始まっていたのだ。埋立地でモーターバイクに乗った少年たちが死を賭けたゲームを行っている...