В южный приморский город под видом нового участкового направляется с особым поручением капитан Филин (В.Галкин). В городе процветает коррупция. Сотрудники таможни, прокуратура, милиция - все повязаны одной нитью. Филин принимает дела у бывшего участкового Антипенко, у которого уже опустились руки в безуспешной борьбе с мафией. В первые же дни пребывания Филина происходит убийст...