主人公の男は正体不明の不安と頭痛に悩まされている。 　　その謎を解く鍵は、男が幼少期を過ごした場所にあった。 　　男は謎を解明するため故郷に向かうのだが、 　　果たしてそこには何があるのか……。 　　未知の場所に深く深く入り込んでいくカメラ、奇妙な夢、 　　魚の死骸、古いレコード、朽ちていく土地……。 　　『百年の絶唱』につながっていく様々なモチーフが 　　モノクローム・パートカラーの映像で重層的に描かれていく。 　　未整理ながら、確実に『百年の絶唱』への飛躍を予感させる作品である。 　　なお、92年の上映時には、作品の内包する可能性と独創性を 　　崔洋一や青山真治らに絶賛された。