那是德川幕府坚守闭关锁国的年代，长崎是其唯一的门户。当勤皇派的长州藩在此秘密走私盖贝尔步枪时，幕府震惊，紧急派遣目付松平主税介前往处理。主税介意图借助清国势力压制勤皇派，通过密使王德顺，企图缔结一份分割领土的密约。一位被称为“快杰黑头巾”的义士，为阻止这份国耻之约并协助运输弹药，潜入了长崎。在藏身于杂技团的勤皇志士榊原新之助处，黑头巾得到了联络。然而，新之助的父亲、长崎奉行榊原若狭守旋即遭暗杀——只因他反对主税介的卖国行径。一次阴差阳错，黑头巾竟被新之助的弟妹误认为杀父仇人。化名真锅与作的黑头巾，通过新之助结识了杂技团的曹自忠团长及其妹丽花等人。弹药，正藏在剧团受雇的中国酒楼“呼帆楼”地下，计划随剧团巡演时运出。但获取许可的代价，是丽花必须前往王德顺处——这背后是主税介与王对丽花的共同企图。丽花在唐人宅邸遇袭，为黑头巾所救，并由此识破其身份，暗生情愫...