島原の乱で天草四郎の首をあげた細川藩士陣佐左衛門が江戸大川端で何者かに殺された。暗殺団の首領と見られる覆面の優男を、柳生但馬の甥で夢想小天治と呼ばれる柳生道之助は、麝香の香りから湯女のお林と睨む。小天治が身を寄せる町奴双兵衛の娘お鈴は小天治と乳兄妹で、彼が好きでたまらない。小天治は犯人を切支丹にゆかりの者と見て、復讐の矢が将軍や松平伊豆守に向けられるのを恐れた。怪童むささびが双兵衛の家に忍びこんだが小天治に追われ、由比正雪の家に逃げこむ。正雪の家から深夜秘かにむささび小僧、お林、画猫道人が丸橋忠弥や金井半兵衛と一緒に出て来るのを小天治は発見する。そして正雪が切支丹一党を幕府顛覆の陰謀に利用しているのを知り、更に伊豆守の調査でお林は切支丹大名高山右近の娘鞠姫だと分った。将軍野馳けの日、七名の刺客が襲ったが小天治に撃退される。切支丹の弾圧は益々厳しく、お...