第一幕 深处的湖畔 　　月光下湖畔，一群森林仙子正在嬉戏，活泼的歌声吸引了湖底的老水仙。老水仙浮上水面，发现小女儿卢莎卡坐在湖中大石头上愁容满面；上前问清之后，才知卢莎卡爱上了一位人间男子，甚至也想成为“人类”，去经历一次真实的人间爱情。听见卢莎卡的告白后，老水仙苦劝他仔细多想想，因为这样作，势必要付出极大的代价。 待老水仙离去后，卢莎卡仰望天上皎洁月光，倾吐心中的愿望：“天上的银色月光啊！请为我做停留。你是否可以告诉我，我心爱的人现在何方？请把我深切的爱意传送给他，至少让他知道，有这么一个思念的人儿正等着他！”之后，卢莎卡转身前往湖畔一座小屋，拜访一位名叫洁西巴巴的森林女巫，据闻这位女巫有神通广大的能力，能将精灵或人类变成各类形状。卢莎卡表明“想成为人类”的来意后，洁西巴巴本来只觉得好笑，但看卢莎卡又是如此地诚恳和坚持，于是她把丑话说在前头：卢莎卡会失...