室内装饰设计师和田麻人（奥田瑛二）被女实业家若杉章子（大楠道代）包养。隔壁搬来了一位每晚和外国人开派对的神秘女性水野薰（松田圣子），她在外资证券公司工作，出生后不久父母双亡，被伯父夫妇抚养长大。麻人和薰有了业务交集，两人迅速亲近起来。一天受到章子邀请的薰，从章子那里听到了令人吃惊的话。 　　时间回到60年代。年轻的章子是新宿爵士咖啡店“ACB”的人气艺人，艺名森村秋（渡边典子）。秋迷恋着“ACB”中一位超级明星石原清志（真田广之），但清志在某个夜晚，与一位女粉丝水野佳代（松田圣子）命运般相遇了。