1946年6月，蒋介石撕毁《停战协定》，解放战争由此拉开序幕。作为主战场之一的华东地区，战俘问题受到重视，新四军和山东军区的战俘管理机构“解放军官训练团”在临沂成立。高旗到训练团担任大队长，在改造战俘的过程中见招拆招，与战俘斗智斗勇，其中包括国民党高级将领马励武、韩浚、李仙洲、王耀武等人。起初他们对共产党的改造政策采取抗拒的态度，甚至多次策划出逃等破坏事件。但随着解放战争中解放军的节节胜利，他们的立场也在改造和反改造的艰难博弈中，悄悄的发生着变化。解放战争三大战役对学员们产生了极大的触动，纷纷开始主动交代自己的历史和罪行。1949年10月1日新中国成立，一大批国民党中级军官从训练团结业，重获新生。这是一段脱胎换骨的经历，他们曾经在战场上被共产党打败，如今在心灵上被共产党再次征服。