덕태(신성일)는 캬바레에서 일하는 물개(트위스트 김)를 만나러 갔다가 깡패들로부터 민전무(허장강)를 구해주고 일자리를 구한다. 그는 부모님은 돌아가시고 의상실에서 일하는 누나 옥주(문정숙)와 함께 산다. 그는 물개와 함께 공원에 갔다가 불량배들에 둘러싸인 민영아(문희)를 보고서 그녀를 도와주게 된다. 그들은 나중에 우연히 만나는데, 영아는 덕태에게 고마웠다는 말을 전하고, 두사람은 서로에게 호감을 느낀다. 옥주는 민전무와 사귀는 사이였으나, 옥주가 임신을 하자 민전무는 아이를 지우라고 한다. 이로 인해 두사람은 헤어진다. 덕태는 괴로워하는 누나를 보고서 민전무를 만나러가지만, 냉정한 그의 모습을 보고서 복수를 결심한다. 그의 복수는 민전무의 동생인 영아에게 누나가 당했던 ...