影片开始，一群长相奇怪的人就这样触目惊心地呈现在观众眼前。他们有的脑袋爆开，里面全是稻草；有的皮肤剥落，身躯短小；有的身子如同一张大手，脑袋长在中指上；有的从额头中央被劈成两半，依靠粗线缝在一起；有的面孔仿佛拼图一般，充满缝隙。令人不安的斗室内，这群怪人坐在四面靠墙的沙发上开着恳谈会。他们喋喋不休，诉说着自己的心头之苦。人人都想倾诉，人人都不关心别人的事情。丹（Gordon Pinsent 配音）和他那肥胖如球的妻子玛丽（Alberta Watson 配音）根本无法交流，生活绝望。直到某一天，玛丽跌倒在地，如皮球一般漏气。突然回归一个人生活的丹，在绝望之余仿佛迎来了新生。 　　而今的丹仿佛刚出生的婴儿，全身充满自由温暖的光芒。直到某一天……