Действие фильма происходит в Монголии в начале 20-х годов недалеко от границы до провозглашения Монголии народной республикой. В это время в стране безраздельно хозяйничают местные феодалы. В 1920 году под лживым предлогом «защитить Монголию» в страну вторглись отряды белогвардейского атамана Семенова и барона Унгерна, агентов империалистической Японии. Настали черные времена ж...