한적한 외곽도시 한 아이가 앉아 개구리를 보고있다. 개구리는 도로 넘어에 있는 논을 향하고 있기에 둘은 점점 차도쪽으로 가까워 진다. 아이는 지난 봄, 아파트 단지 앞으로 흐르는 개울에서 올챙이를 어항 가득 잡아왔다. 아이는 올챙이를 집에서 기르고자 했으나 여느 부모가 그렇듯 엄마는 단호하게 집에서 올챙이를 키우는 것을 거부한다. 아이는 올챙이를 숨겨 키우기로 결심하고 아파트 단지와 뒷산을 나눈 울타리를 넘어 산을 오르기 시작한다. 엄마는 아이가 돌아오지 않자 아이를 찾아 나선다. 그러나 아이는 어디에서도 보이지 않는다. 아이는 뒷산을 오르다 머리위로 지나가는 커다란 그림자에 깜짝 놀라 그만 어항을 떨어뜨리고 만다.해는 점점 저물어가고 먹구름이 몰려온다. 엄마는 아이를 애...