九一八事变后，东北爱国志士纷纷揭杆起义，英勇打击日寇侵略者。小白龙就是东北某地的义勇军领袖，他威名远扬，令敌人闻风丧胆。当地恶霸、自卫团团长钱渭川，千方百计想讨日寇的欢心，竟特意托伪政府的韩厅长聘请了一名家庭教师胡先生，为女儿蕙芳补习日语。蕙芳虽不情愿，可也无奈。一天， 钱渭川偶见胡先生打枪技术极高，便力邀其担任他的自卫队的教师，胡先生婉言拒绝了。蕙芳见胡先生年轻英俊，气宇轩昂，不禁心生爱慕。胡先生也非常喜欢聪颖秀丽的蕙芳，师生二人相处渐密，日久生情。不久，钱渭川秘密围剿小白龙义勇军，却反遭好像早已有所防备的义勇军的挫败，心中疑惑不解。一日，韩厅长陪马省长巡视乡村，来到钱家，马省长偶见蕙芳，惊其美貌，极欲占为己有，即令韩厅长说媒。钱渭川开始因年龄相差太远颇有难色，后因马许以要职，竟欣然允诺。当晚，韩厅长在钱宅邂逅胡先生，殊觉有异，急于查个究竟。这时蕙...